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　　开首：中粮期货商量中心

　　纲目

　　碳酸锂强势封涨停板，主力LC2411合约涨8%，报81000元/吨。其余合约也均触及涨停。短期多头情怀仍浓，反不雅基本面，虽比7月底碳酸锂期价冲上8万大关时，供需联系有显着改善，枧下窝停产预期已充分发酵，且锂辉石等产能开工率高涨，缺口基本弥补。预期与推行何时再度敛迹，或于本周见分晓。

　　一、靴子落地

　　碳酸锂强势封涨停板，主力LC2411合约涨8%，报81000元/吨。其余合约也均触及涨停。8月11日上昼，宁德时间在深交所互动易平台回话，公司在宜春方法采矿许可证8月9日到期后已暂停了设备功课，正按议论法例尽快办理采矿证络续央求，待获取批复后将尽早收复出产，该事项对公司举座筹画影响不大。

　　二、月度均衡表推演

　　枧下窝在产畛域3000万吨/年原矿，因运输量较大，设备的原矿使用管廊运输至9公里外的选矿厂。旗下三座冶真金不怕火厂锂精矿库存本已偏低，7月管廊故障后进一步滥用。矿山—选厂—冶真金不怕火措施已拟定停产期间东说念主员安置预案。近期仍外购云母精矿的冶真金不怕火厂可延后停产，瞻望8月碳酸锂减量约4000吨，8月国内碳酸锂供需均衡表转为穷乏，去库约3千吨，比客岁早一个月参加去库周期。

　　三、客供暂稳

　　上周周初，碳酸锂现货成交活跃，陡立游一致看涨。8月份正极材料厂订单排产情况考究，天然碳酸锂期货盘面涨停，且散单采集于期限商，盘面莫得了流动性，卑鄙也莫得东说念主买货。材料厂有多头持仓的期待再一个涨停，莫得持仓的就看干涉。8月原料已备，暂无限乏或客供变化迹象，商场焦点转向9月客供安排。

　　四、预期偏差

　　枧下窝采矿证到期一事已结束，商场转而押注宜春其余7座矿山（在产6座）9月30日后或停产。国轩高科昨日回复，当今公司在宜春方法肤浅设备中，采矿许可证仍在有用期内。同期，公司正在配合议论部门积极开展自查，确保出产筹画手脚有序开展。

　　另一中枢变量为枧下窝停产时长。乐不雅预期3个月，悲不雅预期可达1年。按监管要求，9月30日前需提交资源储量推崇，将主矿种由陶瓷土变更为锂矿。因两类矿种在勘查网度及安评、环评、能评等前置审批上相反显耀，中性推断停产6–9个月，并据此修正2026年供需均衡表。后续追踪，可参考藏格察尔汗批复期间。

　　短期多头情怀仍浓，反不雅基本面，虽比7月底碳酸锂期价冲上8万大关时，供需联系有显着改善，枧下窝停产预期已充分发酵，且锂辉石等产能开工率高涨，缺口有所弥补。预期与推行何时再度敛迹，或于本周见分晓。

　　风险教导：矿山超预期减停产、新动力战略更新、工夫替代加快

　　作家简介

　　曹姗姗

　　中粮期货商量院 资深商量员

　　交往探讨经历证号：Z0013588

　　风险揭示

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